Начинается подписка на облигации Invego с годовой процентной ставкой 11%
12 мая начнется первое публичное размещение облигаций девелоперской компании Invego, что предоставит инвесторам из стран Балтии возможность приобрести облигации компании с фиксированной годовой процентной ставкой 11%.
Облигации будут выпущены Invego Latvia OÜ, эстонской компанией группы Invego. Планируется выпустить до 4000 обеспеченных облигаций номинальной стоимостью 1000 евро каждая. При повышении спроса объем эмиссии может быть увеличен. Срок погашения облигаций составляет 4 года, фиксированная годовая процентная ставка составляет 11%, выплата процентов производится ежеквартально.
Облигации обеспечены коммерческим залогом 100% долей капитала SIA Invego Latvia. После выпуска планируется разместить облигации на альтернативной бирже Nasdaq Baltic First North.
Частные и институциональные инвесторы стран Балтии могут подать заявки на подписку во всех банках, предлагающих инвестиционные услуги в странах Балтии, с 10:00 до 22:00 12 мая. Может в 15.30.
Использование средств, привлеченных при выпуске облигаций
Компания Invego, действующая в трех странах и реализующая более 30 девелоперских проектов, планирует инвестировать собранные в ходе эмиссии средства в проекты жилищного строительства в Латвии. Привлеченный капитал укрепит позиции компании на латвийском рынке, где в настоящее время реализуется 12 девелоперских проектов — шесть из них уже находятся на стадии продажи, а еще шесть — в активной разработке.
Invego планирует использовать средства, привлеченные в результате выпуска облигаций, для финансирования мероприятий по развитию, обеспечивая успешную реализацию этапов строительства и необходимое софинансирование в дополнение к банковским кредитам и финансированию от существующих инвесторов. Инвестиции включают планирование, проектирование, маркетинг и долевое финансирование строительства.
«За более чем десятилетие работы компания Invego доказала свою способность успешно создавать полноценные жилые здания и коммерческие помещения, ценность которых со временем увеличивается. Сегодня самое время поддержать экспансию компании на латвийский рынок, где мы видим значительный потенциал роста», — говорит Кристьян-Тор Вяхи, основатель и генеральный директор группы Invego. «Наш опыт в Риге до сих пор показывает, что недвижимость здесь в настоящее время более доступна, чем в Таллине, спрос выше, а желание клиентов улучшить качество своей жизни стремительно растет. В этом году Invego уже продает больше домов в Латвии, чем в Эстонии».
Потенциал латвийского рынка
Invego специализируется на развитии новых комплексных городских проектов в Риге и ее окрестностях, где в настоящее время ведется строительство более 3000 единиц жилья общей площадью 250 000 квадратных метров. Проекты включают как многоквартирные дома, так и таунхаусы, предлагая качественную жилую недвижимость для различных сегментов рынка.
«Мы уже являемся одним из крупнейших девелоперов на латвийском рынке, и наша цель — достичь объема продаж в 300 миллионов евро к 2030 году», — поясняет Кристьянс-Турс Вахи. «Если сравнивать Ригу и Таллин, то в Риге процедуры планирования намного быстрее, что обеспечивает более эффективное использование капитала».
Латвийский рынок стратегически важен для Invego, поскольку цены на недвижимость в Риге в среднем более доступны, чем в Таллине, а затраты на строительство схожи. Более того, более 90% жителей Риги по-прежнему проживают в многоквартирных домах советской эпохи, однако количество выданных кредитов на душу населения в Латвии более чем вдвое меньше, чем в Эстонии, что свидетельствует о явном потенциале роста.
Подписка на предложение и инвестиции
Инвесторы могут приобретать облигации через балтийские банки, предлагающие услуги по операциям с ценными бумагами. Для подписки на облигации необходим активный счет в ценных бумагах. Минимальная сумма инвестиций составляет 1000 евро. Результаты размещения будут объявлены 26 мая, а первый день торгов облигациями на бирже запланирован на 30 мая или позднее. Срок погашения облигаций составляет четыре года с даты их регистрации — ориентировочно 29 мая 2029 года.
Подробнее читайте здесь
